A los nueve años de edad, Ted Henley (Jared Breeze) vive con su padre John (David Morse) en un apartado motel en medio de las montañas occidentales de Estados Unidos. Desde que la madre de Ted les abandonó, John es una sombra de sí mismo y es incapaz de cuidar de su hijo. Ted, que pasa el caluroso verano de 1989 machacando alimañas, entabla amistad con un misterioso forastero (Rainn Wilson). Un lado oscuro comienza a surgir en la mente del niño.
Thriller dirigido por Craig Macneall que habla sobre el nacimiento de la pulsión del mal en la mente de un joven.