Hay una tierra mágica en la que las ovejas viven sin preocupaciones, comiendo pastos verdes y frescos en unas colinas preciosas en las que no hay predadores.
Eso cambia cuando una manada de lobos se establece en las cercanías, una manada que está en plena guerra por el liderazgo cuando Magra anuncia que busca un sucesor y que para sucederle tiene que cumplirse la tradición, que consiste en que el que quiere ser el líder tiene que ganar a todos los demás aspirantes.
Gris es el favorito de la manda, pero lo cierto es que no para de meter la pata, por lo que decide ir a ver a unos conejos gitanos para que le adivinen el futuro. Estos conejos le dan una poción que se supone que lo va a ayudar en su lucha por ser el líder, pero lo que en realidad hace la poción es convertirlo en una oveja, o lo que es lo mismo, que Gris se convierte de repente en comida para sus amigos.